Şirketlerin Satışa Hazırlanması ve Sürecin Yönetimi

• Grupas Gelişim olarak, şirketlerin satışa hazırlık, şirket satışı, hisse devri ve şirket satış süreci yönetimi gibi süreçlerinde eksiksiz bir rehberlik sunuyoruz. ​
• Bu danışmanlık programı, işletmelerin şirket değerleme ve satış sürecini yönetirken, doğru planlama ve yapılandırma ile başarı olasılığını artırmayı hedeflemektedir.​
• Şirket satışlarının ve birleşmelerinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Çoğu iş insanı, belli bir büyüklüğe getirdikleri şirketlerini çeşitli modellerle satarak sermayelerini cazip bir getiriyle nakde dönüştürmek isteyebilir. ​
• Ayrıca: finansal zorluklar, rekabet yapısı, pazar yapılanması, rakiplerden, sermaye şirketlerinden veya pazara girmek isteyen yeni oyunculardan gelen teklifler satış fırsatlarının değerlendirilmesine neden olabilir.
• Hangi motivasyon ile olursa olsun, şirket satış süreci yönetimi, belli bir yapısal hazırlık gerektirir. 
• Bu hazırlığın doğru kurgulanması ve planlanması, satıştan beklenen finansal hedeflere ulaşma şansını artırır.
• Bu program ayrıca hisse satışları, şirket birleşme ve devralma gibi önemli adımlarda, detaylı analiz ve strateji geliştirme sürecinin tüm aşamalarında işletmelere destek sağlamaktadır.

​

Satış Stratejisinin Arkasındaki Motivasyonların Tespiti ve Doğruluğunun Testi

• Emekli olarak işten çekilme arzusu.
• İşi devredecek yeni kuşak olmaması.
• Yönetimsel ve finansal sıkıntılar.
• Rekabet gücünün yetersizliği.
• Büyüme için sermaye yetersizliği.
• Çeşitlendirme ve farklılaştırma için yetersizlik.
• Yetersiz ve uygun olmayan dağıtım yapısı.
• Kişisel garantileri veya kişisel yükümlülükleri ortadan kaldırmak.
• Ortaklar arasındaki çatışma.
• Anahtar yönetici ve/veya müşterilerin kaybı.
• Yeni bir iş koluna geçme arzusu.

Amaç: Motivasyonların doğru analiz edilmesi, şirket değerleme süreci ile uyumlu bir strateji geliştirilmesi.

Satış Kararının Zamanlamasının ve Doğruluğunun Mevcut Lokal ve Global Endüstriyel, Sektörel ve Ekonomik Konjonktür Açısından Değerlendirilmesi

• Endüstriyel trendler.
• Teknolojik trendler.
• Sektörel trendler.
• Pazar ve müşteri eğilimleri.
• Kısa ve orta vadeli ekonomik tahmin ve görünümler.
• Finansal ve yapısal objektifler.

Amaç: Şirket satışı danışmanlık sürecinde, zamanlama ve strateji açısından doğru kararların verilmesini sağlamak.

Satış Sürecinin Yönetecek Ekibin Belirlenmesi ve Yetkilendirme

Satış sürecinin yönetimini icrasını yapacak ve teklif mektubunu (offering memorandum) hazırlayacak ekibin oluşturulması rollerin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi:

• İç kaynaklar: Yönetim ve/veya icra kurulu üyeleri, üst yönetim, uzmanlar.
• Dış kaynaklar: Danışmanlar, aracı kurumlar.

Amaç: Şirket satış süreci yönetimi için ekipteki her bireyin görev ve sorumluluklarının net şekilde tanımlanması.

Satış Sürecinin Yol Haritasının ve Zaman Çizelgesinin Belirlenmesi

• Aşamalar
• Sorumluları
• Hedef tarihler

Amaç: Şirket satışı stratejileri ile uyumlu bir süreç planı oluşturmak.

Satış Öncesi Resmi Durum Tespitinin Yapılması (pre-sales due diligence)

• Mali denetim.
• Finansal performans analizi.
• Potansiyel alıcı tarafından gündeme getirilebilecek olası problemlerin tespiti ve çözümü.
• Çalışanlarla ilgili sorumluluklar: özlük hakları, emeklilik fonları, sendikal yapılanma.
• Satış, bayilik, dağıtım kanalları, satın alma kontratları ve diğer bağlayıcı yükümlülükler.
• Haklar, tesciller, ticari markalar, lisanslar.
• Devam eden davalar ve üçüncü şahısların talepleri.
• Resmi otoriteler ve ilgili mevzuatlar açısından ön değerlendirme.

Amaç: Satış sürecinde oluşabilecek potansiyel sorunları önceden tespit ederek, şirket hisse devri süreci için zemini hazırlamak.

Şirketin Değerinin Belirlenmesi

• Aktif bazlı değerleme
• Piyasa bazlı değerleme
• Gelir bazlı değerleme 

Amaç: Şirket değerleme ve satış sürecinde doğru fiyatlama yapılmasını sağlamak.

Olası Satış Modelinin Unsurlarının Belirlenmesi

• Hisse satışı
• Aktifler
• Ticari alacaklar
• Stoklar
• Sabit kıymetler
• Pasifler
• Bilanço dışı hak ve yükümlülükler
• Satış, distribütörlük, franchise anlaşmaları
• İsim, marka hakları vb.

Teklif Mektubunun Hazırlanması (Offering Memorandum)

• Şirkete genel bakış.
• Anahtar ürün ve hizmetlerin tanıtımı.
• Yönetim ekibinin ve organizasyonel yapının tanıtılması.
• Finansal performans özeti.
• Anahtar müşteri ilişkilerinin tanımlanması.
• Sahip olunan hak, lisans, ticari marka vb.
• Satış fiyat hedefi ve tahsilat metodu.

Satış için Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi

• Nitelikleri uygun olan potansiyel alıcılarla direkt temas.
• Üçüncü parti aracıların ve finansal kurumların kullanılması.
• Halka arz mı, stratejik satış mı? Kararının değerlendirilmesi.

Potansiyel Alıcılar ile Görüşmeler ve Sürecin Yönetimi

• Gizlilik anlaşmalarının imzalanması.
• Görüşmelerin yönetilmesi.
• Nihai satış anlaşmasının hazırlanması.

• Şirket satışı danışmanlık hizmetiyle kapsamlı rehberlik.
• Hisse devri süreci ile hukuki güvenlik.
• Şirket değerleme süreci ile doğru fiyatlama.
• Satış sonrası entegrasyon planlaması.
• Şirket satış süreci yönetimi ile etkin sonuçlar.